清流｜正威集團產(chǎn)業(yè)投資虛實：項目虧損、抽逃出資、地塊閑置
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本文為《“中國銅王”驚險游戲》系列之二出品|清流工作室作者|王曉悅 主編|趙妍“中國銅王”王文銀被限制高消費，推倒了正威集團的多米諾骨牌，一系列連鎖反應正在發(fā)生。10月24日，王文銀持有的正威控股集團有限公司4.5億元股權(quán)被凍結(jié)。同時，正威與各地國資委合作設立的合資公司，也在10月陸續(xù)被提起訴訟、凍結(jié)股權(quán)。正威在各地通過產(chǎn)業(yè)勾地方式獲得的地塊，多塊被認定為閑置土地，或被收回、或被注銷?！爸袊~王”王文銀在國內(nèi)的宏圖布局，只剩一地雞毛。清流工作室獨家發(fā)現(xiàn)，正威在各地巧立名目，以電解銅、半導體、新材料、芯片等產(chǎn)業(yè)園項目為名，與當?shù)貒Y委旗下國企設立合資貿(mào)易公司，并拿下工業(yè)用地及配套的住房用地。但從這些合資貿(mào)易公司的交易內(nèi)容看，所謂的“半導體”或“芯片”項目，依然是在倒賣包括電解銅在內(nèi)的大宗商品。大宗貿(mào)易的特點是交易量大但利潤極低，目前已有合資公司出現(xiàn)虧損，無法兌現(xiàn)與地方國資約定的投資收益。更令人擔憂的是，正威被指在部分地區(qū)的合資公司中抽逃出資，還可能轉(zhuǎn)移了部分國資的出資。據(jù)清流工作室梳理，正威在全國各地與當?shù)貒Y設立的合資公司超過30家。這些合資公司注冊資金動輒10億元到數(shù)十億元不等，多地國資投入的資金以數(shù)億計。隨著正威資金鏈陷入危機，這些國有資產(chǎn)是否安全？高端產(chǎn)業(yè)園背后的大宗貿(mào)易清流工作室獨家調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正威在多數(shù)地區(qū)建設的項目都是以新材料為名的銅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但也有部分產(chǎn)業(yè)園的主營業(yè)務跨度較大。比如，正威曾在河南建設手機產(chǎn)業(yè)園區(qū)、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，曾在山東建設光電集成集群項目產(chǎn)業(yè)園，還在多地以半導體、5G材料等名義建設產(chǎn)業(yè)園區(qū)。清流工作室獨家調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正威以所謂的“高新材料”、“半導體”和“芯片”等名義在全國多地建設產(chǎn)業(yè)園，各種高端的產(chǎn)業(yè)鏈宣傳鋪滿官網(wǎng)，但剝開故事的外衣，部分產(chǎn)業(yè)園做的依然是大宗貿(mào)易生意。正威集團早期最落力宣傳的一個項目，是在安徽的“中華芯都”項目。2010年開始，正威集團宣布在安徽籌備注冊正威半導體公司（下稱“正威半導體”），并建設安徽池州正威中華芯都集成電路產(chǎn)業(yè)園。官網(wǎng)通稿顯示，王文銀預計用十年左右的時間，分三期，建設一個以芯片設計、芯片制造、封裝測試為核心的半導體產(chǎn)業(yè)集群。中華芯都將打造涵蓋設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、應用開發(fā)、交易展示、商貿(mào)物流、人居商業(yè)于一體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群；具有較強競爭力的國內(nèi)一流的智能化半導體產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；上下游產(chǎn)值超千億元的中華芯都。2012年的一篇媒體報道更稱，正威國際已經(jīng)成為國內(nèi)進軍半導體產(chǎn)業(yè)的唯一一家民營企業(yè)，而它一出手瞄準的正是未來可能支撐4G時代的4G手機芯片。然而，5G時代已經(jīng)到來，這家聲勢浩大的所謂的“半導體”公司，卻還是在經(jīng)營電解銅貿(mào)易。深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司的發(fā)債文件顯示，該公司2018年僅一個季度就從正威半導體有限公司購入電解銅達3億元，另外還從正威系關聯(lián)公司高威（遼寧）銅業(yè)科技有限公司、全威（銅陵）銅業(yè)科技有限公司購入電解銅，三者合計采購額接近17億元。而同一個季度，東陽光實業(yè)銷售給上海泰智有色、上海亞津銅業(yè)的電解銅達19億元。根據(jù)清流工作室此前在《中國銅王的驚險游戲：七千億營收背后“空手套白狼”》的調(diào)查，這兩位電解銅客戶，均是正威隱秘的關聯(lián)方。目前，這個“中華芯都”，連建設地塊都已閑置。根據(jù)池州市自然資源和規(guī)劃局公告，正威半導體有限公司位于金光大道以東、雙龍路以北地塊建設用地為閑置土地。該地塊為工業(yè)用地，該地塊屬于政府和企業(yè)原因?qū)е麻e置。又如，正威在如皋市建設的產(chǎn)業(yè)園名稱為“如皋5G新材料產(chǎn)業(yè)園”，該項目宣稱總投資100億元，建設包括年產(chǎn)552萬平米的米銅觸控顯示一體化項目、年產(chǎn)30萬噸的高性能精密銅材項目、智能裝備研究院、供應鏈平臺及相關配套項目。盡管頂著“5G”的名頭，正威這個產(chǎn)業(yè)園可能依然從事的是大宗貿(mào)易生意。根據(jù)媒體報道，如皋5G新材料產(chǎn)業(yè)園門口掛有江蘇昭威供應鏈管理有限公司（下稱“江蘇昭威”）的牌子，該公司是如皋市人民政府與正威共同設立的合資公司。在如皋市經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)有限公司的發(fā)債文件顯示，江蘇韶威是其貿(mào)易業(yè)務的供應商，2021年及2022年曾向其銷售鋁錠9千萬元及3.68億元。再如，正威蘭州新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園以“電子信息”、“高導材料”為宣傳點，其詳細描述中，生產(chǎn)產(chǎn)品是“電氣化鐵路架空導線、高導合金銅、高導精密超細線、高精度線束等具有高附加值的銅精深加工產(chǎn)品”。負責建設正威蘭州新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園的，是正威（甘肅）銅業(yè)科技有限公司，該公司在多家公司的發(fā)債文件中作為客戶或供應商出現(xiàn)，經(jīng)營的商品依然是“陰極銅”、“純銅”等大宗交易產(chǎn)品。寧德百億營收項目虧損各種名目的產(chǎn)業(yè)園背后，正威與當?shù)貒Y建設了大量合資公司，這些合資公司依然在倒買倒賣電解銅等大宗商品。那么，當?shù)卣疄楹卧敢馀浜险?，雙方是如何約定收益的？或許可以從寧德的項目窺見一些細節(jié)。2019年，正威開始在寧德建設“正威寧德電子信息新材料科技城”。當年年底，正威與寧德市交投實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“寧德實業(yè)”）設立了合資公司寧德正威發(fā)展有限公司（下稱“寧德正威”），正威東南（福建）控股有限公司實繳9億元持股60%，寧德實業(yè)實繳6億元持股40%。不過，這6億元出資可能是以借款形式支出，根據(jù)寧德實業(yè)提交的支付令，雙方此前簽訂合同，約定寧德正威需每年向?qū)幍聦崢I(yè)支付6.6%的投資收益，也即每年3960萬元。但事實是，寧德正威年均凈利潤不足200萬元，根本無力支付承諾的投資收益。公開信息顯示，寧德正威在2020年和2021年均創(chuàng)造了160余億元的巨額營業(yè)收入，但年均凈利潤竟不足200萬元。到2022年，寧德正威的營業(yè)收入下降到96億元，虧損3千余萬元。高達160余億的年收入從何而來？從一些發(fā)債文件中，可以看到寧德正威的部分交易情況。寧德實業(yè)的母公司是寧德市交通投資集團有限公司（下稱“寧德交投”），母公司2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書顯示，寧德交投旗下有一家子公司為寧德市交投物流產(chǎn)業(yè)園管理有限公司（下稱“交投物流”），該公司主營不銹鋼、電解銅等供應鏈貿(mào)易。2020年，交投物流曾向?qū)幍抡N售4398.63萬元貨物。同年，交投物流的供應商列表中出現(xiàn)上海泰智有色金屬有限公司（下稱“上海泰智有色”），采購金額為4391.34萬元，兩筆交易金額相差不足8萬元。而根據(jù)清流工作室此前在《中國銅王的驚險游戲：七千億營收背后“空手套白狼”》的調(diào)查，上海泰智有色也是正威集團隱秘的關聯(lián)公司，多次出現(xiàn)在正威系的貿(mào)易鏈條中。此外，寧德正威還參與了多個發(fā)債主體的貿(mào)易鏈。比如，濰坊市城市建設發(fā)展投資集團有限公司（下稱“濰坊城投”）發(fā)債文件顯示，旗下電解銅貿(mào)易板塊，2021年前3個月的五大客戶有4個客戶均為正威的合資公司。濰坊城投2021年一季度從寧德正威采購電解銅1.58億元，再加上從正威科技(深圳)有限公司、高威(遼寧)銅業(yè)科技有限公司、廣東正威科城供應鏈有限公司采購的金額，合計從正威系采購超過7億元電解銅。而其同時期，濰坊城投又將2.3億元電解銅銷售給上海亞炬資源有限公司，根據(jù)清流工作室此前調(diào)查，上海亞炬也是正威系隱秘的關聯(lián)方。在這些發(fā)債主體的報告中，均闡明電解銅貿(mào)易雖然貿(mào)易體量較大，但毛利率極低，部分貿(mào)易商的毛利率甚至不足1%，這或許也是寧德正威無力支付6.6%年化收益的重要原因。為追討投資收益，寧德實業(yè)已申請凍結(jié)了寧德正威部分股權(quán)，更計劃將寧德正威的股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓。此前，寧德正威還在當?shù)啬昧艘粔K商務金融用地，計劃用于建設正威東南總部。但根據(jù)寧德市自然資源局的公告，該地塊也被認定為閑置土地。此外，正威在寧德市還有另一家與政府的合資公司福安正威新材料有限公司（下稱“福安正威”）。該公司由正威間接持股75%，福安市財政局間接持股25%。福安正威近年的營業(yè)收入在10億元到27億元不等，但常年處于虧損狀態(tài)，僅2022年一年虧損5000余萬元。福安市財政局也已將該公司股權(quán)掛出，計劃轉(zhuǎn)賣。從無錫合資公司抽逃出資大量的電解銅貿(mào)易并不賺錢，那么，正威在這些合資公司身上如何謀利？一位知情人士告訴清流工作室，正威集團會從與當?shù)卣暮腺Y公司中轉(zhuǎn)移資金，具體方式是通過合資公司與正威系關聯(lián)公司的交易，將資金轉(zhuǎn)走。而這一說法，也獲得了一些法律文書的佐證。正威半導體是正威與無錫市國資委的合資公司，該公司于2011年8月30日成立，早期股東深圳正威（集團）有限公司（下稱“正威集團”）認繳出資額7億元，另一名股東無錫信能創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（下稱“無錫創(chuàng)投”）認繳出資額3億元。無錫創(chuàng)投由無錫市國資委間接持股控制。在與供應商的合同糾紛中，法院調(diào)取了正威半導體資金流水，并認定正威集團存在從正威半導體抽逃出資的行為。銀行資金往來情況明細表顯示，在2012年4月1日至2016年5月27日期間，大股東正威集團共轉(zhuǎn)入正威半導體10億元，包括資本金7億元和往來款3億余元，但同時又以往來款名義轉(zhuǎn)出7億元。此外，正威集團公司還通過“往來款”名目將其對正威半導體的出資款項轉(zhuǎn)往關聯(lián)公司。如2013年8月13日，正威集團向正威半導體轉(zhuǎn)入投資款4億元，正威半導體隨即于2013年8月14日，分兩筆將全部4億元資金以往來款名目分別轉(zhuǎn)入安慶市漢玉石材有限公司和安徽全威銅業(yè)控股有限公司，而安慶市漢玉石材有限公司和安徽全威銅業(yè)控股有限公司均為正威集團公司投資子公司。從資金總數(shù)來看，正威集團及其關聯(lián)方，從正威半導體轉(zhuǎn)移走的資金達8億元，已經(jīng)超過了正威集團對正威半導體的出資額7億元。這意味著，正威集團及其關聯(lián)方不僅完全轉(zhuǎn)移其出資的資金7億元，還轉(zhuǎn)移了部分無錫國資委通過無錫創(chuàng)投注入的資金。幾筆較大的資金流水顯示，正威集團有多筆資金是在無錫創(chuàng)投投入資本金后轉(zhuǎn)出的。2012年4月19日，無錫創(chuàng)投將投資款1.7億元轉(zhuǎn)入正威半導體，正威半導體次日就將1億元分兩筆轉(zhuǎn)入了正威集團兩個賬戶中；時隔三日，正威半導體在4月23日再次向正威集團轉(zhuǎn)賬7000萬元，至此，相當于無錫創(chuàng)投4月19日注入的1.7億元已被悉數(shù)轉(zhuǎn)走。除了供應商指出正威存在抽逃出資行為，合資公司的國資股東也曾指責正威抽逃出資。山東正威投資控股有限公司（下稱“山東正威”）表示，深圳正威公司控股山東正威公司期間，擅自抽逃山東正威公司注冊資本18億元，但并未提出具體證據(jù)。山東正威原本是山東國資委與正威設立的合資公司，該公司在2018年注冊成立，注冊資金達20億元。山東國資委出資8億元，占股40%；正威的兩家子公司出資12億元，占股60%。據(jù)清流工作室不完全統(tǒng)計，正威在全國各地與多地國資合作設立合資公司超過30家。這些合資公司的注冊資金動輒10億元到數(shù)十億元不等，多地國資投入的資金以數(shù)億計。令人擔憂的是，隨著正威系的資金鏈崩裂，這些合資公司的資金，目前是否安全？公開信息顯示，近期，多地國資股東密集發(fā)起訴訟，并凍結(jié)正威系合資公司的股權(quán)。例如，蓮花縣國資委凍結(jié)了合資公司蓮花正威供應鏈有限公司10億元股權(quán)；廣州高新區(qū)現(xiàn)代能源集團有限公司凍結(jié)了合資公司廣東正威恒運能源發(fā)展有限公司3000萬股權(quán)……根據(jù)此前清流工作室調(diào)查，正威在各地以電解銅、半導體等名目承諾建設產(chǎn)業(yè)園，拿下工業(yè)用地的同時，也獲得了配套的住房用地，正威將這些住房地塊倒賣給地產(chǎn)開發(fā)商獲利。如今，隨著這些產(chǎn)業(yè)園爛尾，不少住房用地也被收回。前述山東正威與國資委的案例中，在雙方產(chǎn)生糾紛之后，山東國資委已經(jīng)受讓正威所持股權(quán)，目前山東正威由山東國資委100%持股。另外，山東正威原設有子公司山東惠威置業(yè)有限公司，在山東拿了兩塊商服用地和一塊住房用地，目前該公司也已被轉(zhuǎn)到省國資委旗下公司。此前，正威還計劃在宜春建設年產(chǎn)50萬噸銅產(chǎn)品加工項目，但宏圖偉業(yè)尚未展開，正威集團在江西宜春的項目已宣告失敗。經(jīng)宜春市自然資源局2022年調(diào)查認定，正威6家關聯(lián)公司取得的七宗土地均為閑置土地，閑置原因?qū)倨髽I(yè)自身原因所致，且超過約定動工時間兩年以上。這些閑置土地對應的土地使用權(quán)被收回，共計8個不動產(chǎn)權(quán)證書被注銷。據(jù)清流工作室梳理，2017年正威旗下多家關聯(lián)公司在宜春取得了七宗土地，與宜春市自然資源局公布的數(shù)量一致。值得注意的是，只有正威旗下的江西宜威科技有限公司，取得的一宗土地屬于工業(yè)用地。該地塊占地67萬平方米，成交價格1.39億元，原計劃2018年2月開工。正威在宜春獲得的其余6宗土地，均為商品住房用地，由正威旗下的多家房地產(chǎn)開發(fā)子公司持有，6宗土地面積相加恰好接近67萬平方米，與工業(yè)用地面積相近。正威拿下這6宗住房用地，總計花費5.82億元。而正威通過地產(chǎn)子公司取得這些住房用地后，轉(zhuǎn)手就抵押給了恒大地產(chǎn)集團（江西）有限公司，如今這批地塊已被政府收回，抵押也已失效。正威集團始于2010年的全國各地產(chǎn)業(yè)投資，十幾年來究竟編織了一張怎樣的網(wǎng)？《“中國銅王”驚險游戲》系列之一：正威集團七千億營收背后“空手套白狼”《“中國銅王”驚險游戲》系列之二：正威集團產(chǎn)業(yè)投資虛實：項目虧損、抽逃出資、地塊閑置《“中國銅王”驚險游戲》系列之三：正威集團海外投資“謊言”
