理財顧問崗位職責
分類: 財產安全
常識詞典
編輯 : 常識
發布 : 04-15
閱讀 :327
市場上存在著各式各樣的理財產品，而每種產品都具有不同的投資難度，介于個人可能對專業性的理財知識無法掌握，可能在投資之前就會聽從理財顧問的意見，那么理財顧問崗位職責有哪些？今天小編就來介紹一下吧。 投資理財崗位職責1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;4、宣傳對投資者的風險教育知識。5、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;7、負責公關活動的組織、策劃和執行;8、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。9、業務進展中,提出合理化建議,推動團隊業績提升。10、完成團隊經理制定的銷售目標。以上就是小編整理的關于理財顧問的崗位職責的知識，希望可以對感興趣的您有幫助，你還想知道更多有關理財顧問等相關知識嗎？請繼續關注接下來的更新吧。
