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鄭成功得知其父親已被滿人殺害，內心憤恨不已，立誓要復國抗清，留下「抗清復明，不成不休」的遺言。其子鄭經繼父遺志，鄭經的兩位叔父，一位投靠滿清，一位在臺灣自立為王，陳永華、馮錫范獻上計策，鄭經與大臣劉國軒認同陳永華的計策，先向滿清詐降以拖延時間緩住臺灣的局勢，與陳永華意見相反的馮錫范，因妻子即將生產，而不想去臺灣。這時太監來報恭喜馮錫范得千金，馮錫范心想女兒將來也許可以當帝妃，而暗自高興。
鄭經之子鄭克臧與陳永華之女陳蕙蘭二人相遇，互有好感。鄭經與陳永華、馮錫范某日巡視鄉間，陳與馮為了屯田政策而爭執不下，陳主張由士兵屯田種蔗，以興貿易做為買槍之資金，因應滿清的海禁政策。馮認為不可在臺灣久留，應立即反攻復國。鄭經調停兩人爭執，此時吳三桂派遣使者邀請鄭經回唐山，一同合作協力反清。
陳永華主張不可與曾經叛亂之臣吳三桂、耿精忠合作，若是合作恐怕淪為被利用之工具；馮錫范則是認為應該與吳、耿二人合作，才能早日復國。最後鄭經決定要領兵出征，命兒鄭克臧守臺擔任監國，命陳永華為東寧總制，輔佐鄭克臧，處理臺灣事務。馮錫范為了能掌管軍政大權，積極欲與陳家結姻緣。而鄭經為了要讓兒子鄭克臧能服從陳永華之管教，於是向陳永華提親，而次子鄭克爽娶馮錫范之二女。鄭、陳、馮三姓聯姻結同氣，親家協力無相疑。
鄭經領兵與三藩合作，但是四年下來都沒有辦法恢復故土，最後三藩各自為政，於是鄭經退守廈門。鄭經之弟鄭聰、鄭明在臺灣以玻璃珠欺騙平埔番頭目騙其簽下合約，搶走原住民開墾的所有土地。鄭克臧揭穿此陰謀，與叔父鄭聰、鄭明起了爭執，鄭克臧決定將叔父以軍法嚴辦。鄭克臧因為不喜掌權，有意將皇位讓給二弟鄭克塽，與妻子蕙蘭隱居深山，教育番民後代。
鄭經之軍在金廈連敗，逃回臺灣，將東寧王國讓位給鄭克臧。馮錫范邀陳永華一起退休，卻趁機在鄭經面前說陳永華看不起鄭經，要退休辭職，鄭經一氣之下，準允陳永華辭職，讓劉國軒擔任陳永華之職。
陳永華被陷害丟官後，將門下弟子，依照「漢失中土」之字義，取為「洪門子弟」，要子弟謹記在心，臺灣是唯一免受外族統治的土地，要好好珍惜，將來若是山河變色，則潛入民間等待時機恢復中原，交代完遺言後，陳永華辭世。
鄭經辭世，其母董國太傷心悲慟，但馮錫范封鎖消息，并且派人圍住鄭克臧住處，不讓鄭克臧繼位。董國太得知此事後，命令鄭聰、鄭明立刻將鄭克臧護送進宮。鄭聰、鄭明救走鄭克臧，卻趁機報仇，遭亂棍毆打，鄭克臧不幸喪命。馮錫范趁機逼董國太讓年僅十二歲的鄭克塽登帝位，鄭聰、鄭明向馮錫范邀功討賞，劉國軒則要求前往澎湖鎮守。馮錫范親信李茂要求升官不得，決定投降滿清，出賣東寧國。
奸佞弄權，清軍入臺，改朝換代，鄭家及眾臣皆投降，施瑯大都督判眾降臣叛亂罪，對於之前被判東寧之臣劉國軒、李茂罪行，因為其既是臺民又是臺奸，不降罪不足以安民心。對於不肯投降、視死如歸的董國太則是任其自由離去。
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